A Embraer informou ao mercado, por meio de formulário 6-K protocolado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 21 de maio de 2026, que vai realizar o resgate antecipado integral das notas seniores emitidas por sua subsidiária indireta Embraer Netherlands Finance B.V., com vencimento em 2030.
Detalhes do resgate antecipado das notas seniores 2030 da Embraer
Os papéis têm juros anuais de 7,00% e serão resgatados por completo em 2 de junho de 2026, contemplando todo o principal que ainda permanece em circulação.
Como será calculado o preço de resgate
O valor de resgate seguirá os termos previstos na escritura firmada em julho de 2023. Nessa regra, os investidores receberão o maior montante entre 100% do principal ou o “valor de indenização integral”, que é apurado a partir do valor presente dos pagamentos futuros de principal e juros, descontados pela taxa dos títulos do Tesouro dos EUA acrescida de 50 pontos-base. Além disso, será pago o juro acumulado até a data do resgate.
Custódia, procedimentos e assinatura do comunicado
Todas as notas estão sob custódia da Depository Trust Company (DTC), principal depositária de valores mobiliários nos Estados Unidos, e a execução do resgate seguirá os procedimentos padrão da instituição.
O comunicado é assinado por Felipe Santana Santiago de Lima, vice-presidente executivo financeiro e de relações com investidores da Embraer.
Contexto recente da Embraer no mercado
A iniciativa acontece em um período favorável para a Embraer, que divulgou recentemente uma carteira de pedidos recorde e novas encomendas para a família de jatos E2, reforçando sua presença no mercado global de aviação regional.
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